Беспрецедентное закрытие пролива стало причиной кризиса. Узкий водный путь, который обеспечивает выход из Персидского или Ближневосточного залива в Оманское и Аравийское моря, используется судами, перевозящими пятую часть мировых запасов нефти и газа. В Персидском заливе также расположены три нефтеперерабатывающих завода — завод по переработке газа в жидкость Pearl в Рас-Лаффане, Катар, завод Adnoc в Аль-Рувайсе, Объединенные Арабские Эмираты, и Bahrain Lube Base Oil Co. в Ситре, Бахрейн, на долю которых приходится 21% мировых производственных мощностей группы III. Экспортные поставки с этих предприятий пересекают пролив по пути на рынки по всему миру, как и экспорт иранской группы I на такие рынки, как Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Судоходство через пролив прекратилось вскоре после того, как 28 февраля США и Израиль начали бомбить Иран, и в течение нескольких дней Корпус стражей исламской революции Ирана заблокировал проход, установив мины и угрожая атаками беспилотников. Рынки отреагировали быстро. Цены на нефть марки Brent с поставками по срокам на лондонской бирже ICE, которые колебались между 60 и 70 долларами США за баррель почти весь предыдущий год, в течение 10 дней подскочили выше 93 долларов за баррель и к началу апреля достигли 110 долларов за баррель.

Цены на минеральные базовые масла, которые обычно учитывают стоимость сырой нефти, также резко выросли, и не только в группе III. Несмотря на рост цен, объем предложения сократился. Предложения на спотовой основе в основном исчезли, а некоторые поставщики сократили объемы, доступные постоянным покупателям и заказчикам по контрактам. В отношении масел, которые предлагались для продажи на спотовой основе, сложилась тенденция проведения аукционов, когда продавцы могли принимать заявки от отчаявшихся покупателей.

Самой непосредственной причиной роста цен на базовые масла было рост цен на сырую нефть и исходное сырье. Свою лепту внесло и сокращение поставок продукции третьей группы из стран Ближнего Востока и Персидского залива. Когда поставки с этих заводов прекратились, клиенты стали искать альтернативные источники, что привело к борьбе за сохранение запасов. Нехватка продуктов III группы, в свою очередь, привела к росту спроса на продукты II группы, поскольку производители, не имевшие возможности закупать продукты III группы, вместо них покупали продукты последнего сорта.

Кроме того, ограничения на доступность сырой нефти привели к сокращению производства базового масла. Как только стало ясно, что поставки сырой нефти сокращаются настолько, что это может повлиять на производство топлива, нефтеперерабатывающие компании — в некоторых случаях по настоянию своих правительств — начали оптимизировать производство дизельного топлива, бензина, авиакеросина и других видов топлива, перенаправляя сырье с производства базовых масел. Наблюдатели отметили, что сильнее всего это явление проявилось в Азии, которая сильно зависит от сырой нефти со Среднего Востока.

Практически все согласились с тем, что кризис будет продолжаться до тех пор, пока пролив остается закрытым, и что он может усугубиться. Некоторые аналитики нефтяной отрасли предупреждали, что цены на нефть могут значительно вырасти, особенно после того, как будут исчерпаны стратегические запасы нефти. В конце апреля появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что пролив может оставаться закрытым в течение нескольких месяцев.

Но аналитики и инсайдеры также сошлись во мнении, что проблемы индустрии смазочных материалов не решатся сразу после открытия пролива. Факторы, связанные с доступностью сырой нефти, могут начать устраняться вскоре после этого, но источники отметили, что цепочки поставок базовых масел являются длительными.

Поставки продукции третьей группы из стран Персидского залива на Ближнем Востоке, по-видимому, будут прерваны после открытия пролива. Все три завода подверглись нападению со стороны Ирана, и ущерб необходимо будет устранить. Компания Shell, партнер по совместному предприятию с Qatar Energy на заводе Pearl, объявила, что одна из ее производственных линий была повреждена и на ремонт может уйти год. Предприятие состоит из двух производственных линий, каждая из которых перерабатывает природный газ в 140 000 баррелей в сутки - эквивалент продуктов нефтепереработки. Производство базового масла мощностью 1 072 000 метрических тонн в год распределяется поровну между каждой из линий. Предположительно, неповрежденный состав сможет возобновить производство, когда конфликт закончится.

Компания Bapco, которая управляет нефтеперерабатывающим заводом Sitra и заводом по производству базовых масел, объявила 9 марта, что на ее предприятии произошел сбой, работа приостановлена и что она объявляет форс-мажорные обстоятельства для поставок производимой там продукции. Наблюдатели предположили, что ремонт необходим и может занять шесть месяцев.

На следующий день после объявления Bapco Adnoc сообщила, что беспилотник нанес удар по одному из ее нефтеперерабатывающих заводов, который, как позже было подтверждено, находился в Эль-Рувайсе, что привело к пожару. Компания закрыла нефтеперерабатывающий завод, но к 23 апреля не предоставила никакой информации ни о повреждениях, ни о сроках возобновления работы.

В целом, перспективы оставались довольно туманными, но отрасль столкнулась с перспективой потери 10% или более производственных мощностей мировой группы III на срок от шести до 12 месяцев и более. Мнения о том, к каким сбоям это приведет, расходились. Базирующаяся в США Независимая ассоциация производителей смазочных материалов предупредила о серьезном дефиците, из-за которого некоторые производители моторных масел для легковых автомобилей не смогут использовать формулы, сертифицированные как соответствующие действующим стандартам. Для соблюдения таких стандартов все чаще требуются базовые масла группы III. Сертификаты, подтверждающие соответствие продукции техническим характеристикам, привязаны к конкретным рецептурам, а правила ограничивают корректировку содержания базового масла.

13 марта ILMA обратилась к Американскому институту нефти и General Motors с просьбой разрешить маркетологам заменять базовые масла, продолжая настаивать на соответствии спецификациям API и dexos соответственно. Обычно новые рецептуры должны проходить новое тестирование, которое является длительным и дорогостоящим, если заменяется более минимального количества базовых компонентов рецептур.

API удовлетворило запрос, заявив, что маркетологи, которые хотят внести изменения в формулы, должны будут сообщить о замене базового масла и документально подтвердить, что это изменение не повлияет отрицательно на производительность. В случае одобрения API у маркетологов будет 180 дней на завершение тестирования и представление результатов, подтверждающих эффективность пересмотренной формулы. GM отклонила запрос ILMA.

Базирующийся в Брюсселе Союз европейской индустрии смазочных материалов, или UEIL, который играет в Европе роль, аналогичную ILMA, не требовал принятия таких мер, поскольку этот вопрос попал в прессу. “Я согласен с ILMA в том, что перебои, вероятно, сохранятся в течение нескольких месяцев, даже если пролив вновь откроется”, - сказал Адани, но добавил, что UEIL не считает необходимой общую помощь. Он отметил, что Кодекс практики ATIEL, который устанавливает европейские правила, касающиеся технических характеристик автомобильных моторных масел, предусматривает временное лицензирование.

“Это делается в индивидуальном порядке, в рамках которого отдельные производители блендеров должны подавать заявления об исключении, - сказал он. “На данный момент ни одна компания в Европе не подавала такого запроса”.

Хендерсон утверждал, что до войны на мировом рынке были неиспользуемые мощности группы III, которые должны были обеспечить некоторый запас мощностей, утраченных в результате войны.

“Существует глобальное превосходство группы III в плане мощностей”, - сказал он. “Это включает в себя новую группу III на таких рынках, как Китай, некоторые из которых могут быть перенаправлены для замещения того, что теряется на Ближнем Востоке. Возможно, потребуется время для корректировки структуры торговли, но подобные меры могут снизить тяжесть последствий.”

Не было никаких сомнений в том, что производители смазочных материалов в апреле столкнулись с беспрецедентными по своим масштабам потрясениями цен на базовые масла и предложения. Компании Ближнего Востока и Персидского залива, расположенные выше по течению пролива, искали альтернативные способы закупки сырья — например, выгружали грузы в порту Фуджейра в ОАЭ или в портах Омана, которые находятся в Оманском заливе. Но тогда грузы нужно было бы перевозить грузовиками на заводы по производству смесей, что было сочтено неприемлемым.

“Люди обращают внимание на такие вещи, потому что ищут возможные решения, но это не практичное решение для этого кризиса”, - сказал Сингх.

Компании, производящие смазочные материалы, обеспокоены тем, что им придется справляться с ситуацией в течение большей части года.

Перевод подготовлен по материалам ресурса, посвящённого глобальной индустрии смазочных материалов - lubesngreases.com.
Ознакомиться с английской версией статьи на первоисточнике можно здесь.